Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и специалист по стрельбе и рукопашному бою, всегда готов пожертвовать собой ради выполнения задачи. Во время одной из операций, в которой он участвует, происходит неудача, и гибнет агент. Убежденный в том, что в отдел проник «крот», Устюжанин сталкивается с временным отстранением от службы до завершения расследования. Чтобы вывести предателя на чистую воду, а именно — заставить его совершить попытку убийства, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему товарищу по службе, который теперь возглавляет приграничный район. Там он устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Устюжанин сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, выясняя, что судьба его предшественников была трагичной — некоторые исчезли бесследно, а другие были убиты.