В густых чащах леса скрывается старинное поселение Ллорис, возведенное эльфами в давние времена. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь власть в Ллорисе находится в руках тираничного шерифа, наживающегося на страданиях горожан. Шериф регулярно увеличивает налоги, обрекая жителей на бедность и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Любые попытки сопротивления он жестоко подавляет, подвергая несогласных изгнанию и пыткам. На грани отчаяния жители начинают задумываться о восстании и решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебство. Но эльфы, отгородившиеся от людей более двухсот лет назад, не спешат доверять тем, кто может нарушить их хрупкий покой.