В городе N арестованы несколько молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета и активистка, которая также является дочерью губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за произвол, в то время как следствие продолжает работу с подозреваемыми. Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Его интригует ее полное равнодушие, и он погружается в разговор с ней. История представлена с разных точек зрения, начиная с того момента, когда пару месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Узнав о возвращении своего друга детства, Николай Шустов стремится возобновить с ним общение и знакомит его со своей компанией. В их кругу ведутся философские дискуссии, поиски себя и границ своих возможностей, флирт. Постепенно испытания становятся более суровыми, а источники адреналина — все более экстремальными. Кажется, случайно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Также, не всерьез, создается игра в "тайное общество", целью которого становится мечта о переменах в мире. Для названия выбирается яркий термин из каббалы: "Клипот".